MSC, Hapag-Lloyd і Wan Hai Lines вжили нових заходів

MSC, Hapag-Lloyd і Wan Hai Lines вжили нових заходів
Класифікація: Морські новини Джерело: China Aviation Weekly Час: 9 червня 2023 р.
Поточний ринок контейнерних перевезень перебуває в стані зміни, і раніше найприбутковіші маршрути могли зазнати різкого падіння фрахтових ставок миттєво, що застало зненацька авіакомпанії.
Своєчасне налаштування транспортних потужностей відповідно до змін на ринку є головною проблемою для лінійних компаній. Нещодавно лінійні компанії, включаючи Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines тощо, налаштували свої транспортні можливості.
Опитування Alphaliner показує, що порівняно з минулим роком великі глобальні авіакомпанії скоротили свою пропускну спроможність на Азіатсько-Північноамериканському маршруті.
Серед них MSC має найбільше коригування у бік зниження, його частка транспортних можливостей на тихоокеанських маршрутах впала з 16% до 9%.
Alphaliner заявив, що операційна потужність MSC перевищила 5 мільйонів TEU, з яких 23% розгорнуто на маршрутах Азії та Європи, 14% на маршрутах Близького Сходу та Індійського півострова, 13% на маршрутах Африки, 12% на маршрутах Латинської Америки та 10% на трансатлантичних маршрутах. Крім того, MSC також використовує 7% своїх потужностей на європейському регіональному ринку.
Компанія Maersk, яка посідає друге місце в рейтингу пропускної спроможності, також інвестує найбільшу потужність у маршрут Азія-Європа, але розгортання потужностей на інших маршрутах відрізняється.
Зараз операційна потужність Maersk становить 4,1 мільйона TEU, з яких 22% розгортаються на маршрутах Азії та Європи, 18% розгортаються на транстихоокеанських маршрутах і 18% також розгортаються на маршрутах Латинської Америки.
14.jpg
Незважаючи на те, що маршрут «Азія-Європа» все ще є маршрутом з найбільшою пропускною спроможністю, розгорнутою MSC і Maersk, є також деякі авіакомпанії, які вирішують досліджувати нові маршрути та інвестувати більше потужностей в інші ринки.
Alphaliner сказав, що, на відміну від MSC і Maersk, Hapag-Lloyd, ще один лінійний гігант, розгорнув більше потужностей на латиноамериканських маршрутах, ніж на маршрутах Азії та Європи, оскільки він інтегрувався з CSAV і інвестував у серію контейнеровозів місткістю 13000 TEU.
Про це також свідчать показники Hapag-Lloyd у першому кварталі 2023 року. Рольф Хаббен Янсен, генеральний директор Hapag-Lloyd, тоді сказав, що бізнес-ефективність компанії на латиноамериканських маршрутах була «сильнішою», ніж в інших регіонах, і обсяг вантажів на цьому маршруті був дуже достатнім.
Дивлячись на розгортання потужностей різних судноплавних компаній, Alphaliner вважає, що наразі великі світові судноплавні компанії все ще мають найбільшу потужність, розгорнуту на маршруті Азія-Європа, на яку припадає 21% загальної потужності світового флоту. Друге місце за масштабом пропускної спроможності Азіатсько-Північноамериканського маршруту займає 18%.
Однак з 2023 року ставки на вантажні перевезення на основних маршрутах схід-захід продовжують знижуватися.
Згідно з індексом Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index (SCFI), опублікованим Шанхайською біржею судноплавства, ставка фрахту експорту порту Шанхай на основний європейський портовий ринок впала з 1050 доларів США/TEU на початку року до 846 доларів США/ TEU на початок червня падіння на 19,4%; Фрахтова ставка експорту порту Шанхай до основних портів Західної та Східної Америки впала з 1414 доларів США/FEU та 2845 доларів США/FEU на початку року до 1398 доларів США/FEU та 2374 доларів США/FEU на початку червня , зі зниженням на 1% і 16,5% відповідно.
Alphaliner вважає, що якщо спотові та узгоджені ставки на двох основних маршрутах, Азіатсько-Європейському маршруті та Транстихоокеанському маршруті, залишаться трохи вищими за рівень беззбитковості, можливо, буде більше лінійних компаній, які розглядають перенесення своїх пропускних можливостей з основних маршрутів у такі регіони, як Латина Америки, Африки та Близького Сходу, намагаючись знайти більш прибуткові транспортні ринки.
Alphaliner сказав, що Wan Hai Lines є такою компанією. Компанія скоротила мережу обслуговування магістральних маршрутів і розширила охоплення ринку в Азії. Дані показують, що зараз компанія Wan Hai Lines забезпечує близько 65% загального обсягу вантажних перевезень на азіатському ринку.
Wan Hai Lines не є членом трьох основних альянсів. Відповідно до аналізу галузевої агенції, практика Wan Hai Lines зменшувати свою транспортну потужність через Pacific Line може відображати тенденцію лінійних компаній, які не є членами альянсу, гнучко реагувати на зміни ринку та коригувати свою транспортну потужність.
Sea Intelligence, консалтингова фірма з питань судноплавства, також вважає, що судноплавні компанії, які не є членами альянсу, поступово відмовляються від транстихоокеанських маршрутів.
15.jpg
Зміни частки пропускної здатності підприємств, що не входять до альянсу, на перехресних тихоокеанських маршрутах (розраховується на основі середньої потужності за 3 тижні)
Останній аналітичний звіт від Sea Intelligence показує, що з 2020 по 2022 рік лінійні компанії, які не є членами альянсу, інвестували значну кількість потужностей на маршрутах, що перетинають Тихий океан. Під час пікового періоду спотових фрахтових ставок потужність, задіяна цими лінійними компаніями, становила 15% від загальної потужності на маршруті, порівняно з 10% раніше.
З моменту падіння спотових фрахтових ставок у другій половині 2022 року та послаблення дефіциту транспортних потужностей частка транспортних потужностей цих лінійних компаній поступово зменшилася. В даний час ці лінійні компанії мають частку ринку близько 10% на тихоокеанських маршрутах.